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​网易有道将于10月25日在美上市,丁磊有意参与认购2000万美金

同乐城报导:

今天凌晨,网易有道(DAO)更新招股书,公布赴美IPO的定价区间。招股书显示,网易有道计划发行560万股美国存托股票(ADS),发行价区间为15至18美元/ADS。

摩根斯坦利、瑞士信贷、花旗、中金、汇丰担任此次公开招股联席承销商,享有总计84万股ADS的超额配售权,据此测算,此次IPO融资规模约为2.26亿美元。

网易有道亦是继网易云音乐、网易味央之后,网易公司第三家独立融资的品牌。2018年4月,网易有道获得首次战略融资,由慕华投资领投,君联资本参投,投后估值达11亿美元。

公开资料显示,截至2018年底,网易有道精品课的收入首超广告,成为有道的第一大收入来源。2018年课程报名人次2000万,服务用户500万。其中,K12大班双师的用户量增长了5倍,K12业务营收翻了3倍,已成为网易有道精品课的第一大收入。

更新招股书显示,在业绩方面,有道2019年上半年营收5.5亿元,同比增长67.7%。其中,智能硬件收入4310万元,同比增长264.7%。2018年全年营收7.3亿元,同比增长60.5%。

用户方面,今年上半年有道精品课程招生人数为1210万人,相比去年同期的930万人增加30.8%。K-12课程注册用户约590万,付费学生约10.5万。今年7月、8月,有道精品课付费人数为16.7万,同比增长51.5%。K-12付费人数为7.6万,同比增长206.47%,

在此次IPO发行同时,网易有道同步进行私募配售,网易最大机构股东Orbis基金承诺向有道购买总额为1.25亿美元的A类普通股。丁磊有意参与认购2000万美金。

主要财务数据:

2019年上半年主要财务数据

–净营收为人民币5.485亿元(约合7990万美元),相比之下去年同期为人民币3.272亿元。其中,来自在线课程的净营收为人民币2.282亿元(约合3320万美元),相比之下去年同期为人民币1.580亿元。

–营收成本为人民币3.896亿元(约合5670万美元),相比之下去年同期为人民币2.195亿元。

–毛利润为人民币1.590亿元(约合2320万美元),相比之下去年同期为人民币1.076亿元;毛利率为29.0%,相比之下去年同期为32.9%。

–运营支出为人民币3.211亿元(约合4680万美元),相比之下去年同期为人民币1.907亿元。其中,销售与营销支出为人民币1.861亿元(约合2710万美元),相比之下去年同期为人民币9430万元;总务和行政支出为人民币2380万元(约合350万美元),相比之下去年同期为人民币1570万元;研发支出为人民币1.112亿元(约合1620万美元),相比之下去年同期为人民币8070万元。

–运营亏损为人民币1.621亿元(约合2360万美元),相比之下去年同期为人民币8310万元。

–净亏损为人民币1.679亿元(约合2450万美元),相比之下去年同期为人民币8280万元。

–归属有道的净亏损为人民币1.684亿元(约合2450万美元),相比之下去年同期为人民币8210万元。

–截至2019年6月30日,有道上半年的平均月活跃用户为1.050亿人,高于截至2018年6月30日的9310万人。

–截至2019年6月30日,有道精品课付费用户总数为33.8万人,高于截至2018年6月30日的31.8万人。

–截至2019年6月30日,有道精品课每付费学生的毛账单收入为人民币751元,高于截至2018年6月30日的508元。

2018年主要财务数据

–净营收为人民币7.316亿元(约合1.066亿美元),相比之下上年同期为人民币4.557亿元。其中,来自在线课程的净营收为人民币3.294亿元(约合4800万美元),相比之下去年同期为人民币1.150亿元。

–营收成本为人民币5.151亿元(约合7500万美元),相比之下上年同期为人民币2.938亿元。

–毛利润为人民币2.165亿元(约合3150万美元),相比之下上年同期为人民币1.619亿元。

–运营支出为人民币4.356亿元(约合6350万美元),相比之下上年同期为人民币2.920亿元。其中,销售与营销支出为人民币2.134亿元(约合3110万美元),相比之下上年同期为人民币1.364亿元;总务和行政支出为人民币3820万元(约合560万美元),相比之下上年同期为人民币2250万元;研发支出为人民币1.840亿元(约合2680万美元),相比之下上年同期为人民币1.331亿元。

–运营亏损为人民币2.191亿元(约合3190万美元),相比之下上年同期为人民币1.300亿元。

–净亏损为人民币2.093亿元(约合3050万美元),相比之下上年同期为人民币1.639亿元。

–归属有道的净亏损为人民币2.089亿元(约合3040万美元),相比之下去年同期为人民币1.336亿元。

–截至2018年12月31日,有道2018年的平均月活跃用户为9640万人,高于2017年的7370万人。

–截至2018年12月31日,有道精品课付费用户总数为64.3万人,高于2017年的41.8万人。

–截至2018年12月31日,有道精品课每付费学生的毛账单收入为人民币559元,高于截至2017年的363元。

主要股东

在首次公开募股之前,有道董事和高管合计持有公司53,036,358股普通股,占总股本的53.7%。其中,丁磊持有29,751,158股普通股,占总股本的30.1%;公司首席执行官周枫持有20,341,200股普通股,占总股本的20.6%。在首次公开募股之后,有道董事和高管合计持有公司53,036,358股B类普通股,占总股本的59.5%。其中,丁磊持有29,751,158股B类普通股,占总股本的33.4%,以及投票权的30.7%;公司首席执行官周枫持有20,341,200股B类普通股,占总股本的22.8%,以及投票权的21.0%。

注:文章内的所有配图皆为网络转载图片,侵权即删!

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